2027影像马达：车载领跑，剑指298亿国产替代

共研产业研究院通过对公开信息分析、业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及分析师专业性判断和评价撰写了《2027-2033年中国影像马达市场全景调查与发展前景预测报告》。本报告为影像马达企业决策人及投资者提供了重要参考依据。

为确保影像马达行业数据精准性以及内容的可参考价值，共研产业研究院团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并运用共研自主建立的产业分析模型，结合市场、行业和厂商进行深度剖析，能够反映当前市场现状、热点、动态及未来趋势，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解当前影像马达行业的发展态势。

一、行业概述

影像马达，指驱动摄像模组中镜头或镜组沿光轴方向移动、以实现自动对焦与光学防抖的微型执行器件，主流形态为音圈马达（VCM），并延伸出闭环 OIS 马达、步进马达、超声波马达与记忆金属方案。这里的转变可以概括为"三个从配件到关键件"：一是价值转变，它从"几元钱的小零件"变为影响成像体验与整机卖点的关键器件；二是技术转变，它从"通电即推"的开环结构变为"传感闭环 + 算法调校"的精密控制系统；三是格局转变，它从日韩厂商垄断变为国产厂商在安卓旗舰供应链中占据主力。

这个定位的转变，是这个行业最重要的变化。长期以来，影像马达被视为镜头模组的附属件，规格由模组厂定义、价格被整机厂压榨。随着手机主摄走向大底、长焦走向潜望、视频走向高帧防抖，马达的推力、行程、倾斜控制与响应速度直接决定"能不能拍清楚、拍稳、拍快"。一颗几十元的马达，能决定一台几千元手机的口碑。

从技术本质看，影像马达解决的是"在指甲盖大小的空间里做微米级精确位移"的问题：它要在几十毫秒内把镜头推到对焦位置，还要在手持抖动中反向补偿，同时保证千万次动作后的一致性。因此这个行业的增长，始终与"手机影像规格升级 + 国产供应链替代"双轮同步。

二、影像马达的分类

按马达类型划分，可分为开环音圈马达、闭环音圈马达（OIS）、步进马达与超声波马达，以及记忆金属（SMA）与液晶等新方案四大类。开环 VCM 结构简单、成本低，依靠通电线圈在磁场中受力推动镜头，广泛用于中低端机型；闭环 VCM 集成霍尔传感器与驱动算法，实时反馈位置、抗重力与温度漂移，是中高端主摄与长焦的主力；步进马达行程长、保持力强，适合潜望式模组；超声波与 SMA 方案则在小型化、低功耗与快速响应上具备差异化优势。

按应用场景划分，可分为手机主摄与长焦、潜望式与可变光圈、车载与安防摄像、无人机与运动相机四大类。手机是绝对主力，单机用量从 2—3 颗提升到 4—5 颗，且规格逐级上探；潜望长焦与可变光圈是价值量最高的细分，对马达的行程与精度要求最苛刻；车载摄像需求随智驾渗透快速增长，对温度适应性与寿命要求严苛；无人机与运动相机则强调防抖响应与轻量化。

从产品结构看，行业呈现"开环走量、闭环定地位、新方案抢未来"的组合。开环马达贡献出货规模与现金流，闭环 OIS 决定能否进入旗舰机型供应链，SMA 与超声波方案则代表技术上限与差异化。能否把三类产品配比跑通，决定了马达厂是"代工装配的"，还是"定义规格的"。

影像马达分类

三、需求驱动与市场规模预测

需求侧的驱动力可以概括为"三个持续升级"。其一，影像规格持续升级：主摄传感器尺寸不断增大，镜头重量随之增加，对马达推力与倾斜控制提出更高要求，单颗价值量水涨船高。其二，焦段结构持续升级：潜望长焦从旗舰专属走向中高端普及，单机搭载长焦马达的比例提升，产能需求同步放大。其三，应用边界持续升级：车载环视与前视、安防变焦云台、无人机增稳云台打开手机之外的第二战场，需求结构从消费电子单极转向多元。

供给侧的推动力集中在工艺与国产化两端。绕线、装配与点胶的自动化水平提升，使国产厂商在良率与一致性上快速追赶；国产驱动 IC 与钕铁硼磁材的成熟，降低了核心器件的外购依赖；闭环算法的自主开发，则让国产马达从"能推"升级为"推得准、稳得住"，具备了进入旗舰机型的技术资格。

在影像规格升级与国产替代加速的双重驱动下，我国影像马达市场规模稳步扩张：2022 年约 180 亿元，2024 年约 215 亿元，2026 年约 268 亿元，2027 年预计达到 298 亿元，2029 年有望达到 370 亿元，年均复合增速保持在 11%—12%。其中，闭环 OIS 马达、潜望长焦马达与车载摄像马达是增速最快的方向。

2022—2029年中国影像马达市场规模预测及增速

需要提醒的是，这个行业具有鲜明的"机型周期"特征：一款马达往往绑定一个旗舰项目，量产期集中在机型上市后的 6—12 个月，订单波动大。因此观察这个行业，更应关注"旗舰机型定点数量""单机马达用量与规格""非手机业务占比"，而非单月出货量。

四、产业链分析

上游为材料与器件层，主要包括磁性材料（钕铁硼磁石、软磁材料与磁路设计）、线圈与基板（精密漆包线、FPC 与柔性基板）、结构与弹片（精密冲压件、弹片与镜筒结构件），以及驱动芯片（马达驱动 IC、霍尔传感与闭环算法芯片）。这一层是行业性能与成本的基础：磁路设计决定推力上限与体积，弹片决定回弹一致性与寿命，而驱动 IC 与霍尔传感器的精度直接决定闭环控制的效果。

中游为马达与模组层，涵盖马达制造（绕线、装配与精密点胶）、闭环调校（OIS 防抖、霍尔标定与一致性校准）、模组集成（与镜头、图像传感器对位封装），以及检测与良率（推力、行程与可靠性测试）。这一层拼的是精密制造与工艺积累：绕线张力的细微差异会导致推力离散，点胶量的一丝偏差会影响倾斜角，而这些只能靠长期的工艺数据与自动化设备沉淀。

下游为终端与客户端，覆盖智能手机（主摄、超广角与潜望长焦）、车载摄像（环视、前视与舱内监控）、安防与无人机（变焦云台、稳定与自动对焦），以及运动相机（防抖、变焦与小型化模组）。从价值分布看，上游磁材与芯片决定性能与成本，中游制造与调校决定良率与毛利，下游终端规格则决定单价与行业天花板。

中国影像马达产业链示意图

五、主要企业概况

全球影像马达产业已形成"日韩厂商技术积淀深—国产厂商份额快速提升"的竞争格局，主要代表企业概况如下：

六、市场发展趋势

当前影像马达行业最核心的张力在于：手机影像规格仍在升级，但整机总量已经见顶。旗舰机需要更强的马达，中低端机却在压价降规，同一个行业里既有"越做越贵"的机会，也有"越做越薄"的红海。这一张力决定了未来三年的分化——决定胜负的不是谁的产能大，而是谁能把旗舰规格做稳、把成本做低，并把能力迁移到车载等新场景。

规格升级：大底与潜望拉动价值量。主摄传感器向一英寸逼近，镜头组重量显著增加，开环马达已难以支撑，闭环 OIS 成为旗舰标配；潜望长焦通过棱镜折叠光路，需要行程更长、保持力更强的马达，单颗价值量数倍于普通对焦马达；可变光圈与连续光变则进一步要求马达具备多档位精确定位能力。规格每上一档，马达的技术门槛与单价同步抬升。

技术演进：闭环、小型化与算法定义。闭环控制从"高端选配"变为"中端标配"，霍尔传感与驱动算法的自主化成为分水岭；SMA 记忆金属方案以更少的零件实现更薄的模组，正在挑战传统 VCM 的体积极限；超声波马达则在响应速度与静音上具备优势。与此同时，防抖体验越来越多由算法与马达协同决定，马达厂必须从"卖器件"转向"卖调校能力"。

国产替代：从安卓供应链到车载新战场。国产马达厂商已进入头部安卓品牌旗舰机型的主摄与长焦供应链，份额持续提升；驱动 IC 与磁材的国产化同步推进，进一步压缩成本空间。当手机市场的增量趋缓，车载摄像、安防与无人机成为第二增长曲线——这些场景对温度、寿命与可靠性的要求更高，认证周期更长，但一旦导入便拥有更稳定的生命周期。

影像马达市场三大趋势

七、展望

在影像规格升级、闭环技术普及与国产替代深化的三重驱动下，我国影像马达市场将保持 11%—12% 的年均增速，2029 年规模有望达到 370 亿元量级。竞争焦点将从"产能与价格"转向"闭环调校能力、良率一致性与跨场景迁移能力"，具备磁路自研、算法自主与自动化产线积累的企业将持续扩大份额，而仅做低端开环组装、缺乏调校能力的厂商将面临毛利挤压。

同时也需正视三类约束。一是手机总量见顶：整机出货增长停滞，马达需求更多依赖规格升级而非数量扩张，一旦旗舰降规，短期订单波动明显。二是良率与一致性压力：马达是精密机电件，微小的工艺漂移就会导致大批量不良，规模化良率的爬坡需要长期投入。三是新场景认证周期长：车载与安防客户对可靠性的验证往往跨越一到两年，前期投入大、回报慢。

对企业而言，建议把资源优先投向"闭环调校"与"自动化良率"这两个慢变量，而非单纯扩产线；对马达厂而言，应尽早从卖器件转向卖调校与方案，用推力一致性、倾斜角控制与百万次寿命测试作为可验证的承诺；对下游模组厂与终端厂而言，推动马达在模组设计早期介入，比后期逐项压价更能保障成像体验。衡量这个行业是否真正成熟，最终看三个朴素指标：闭环马达出货占比、旗舰机型定点数量与良率水平——三者同时改善，才说明影像马达真正从"小配件"变成了"影像体验的定义者"。

往深处看，影像马达的“微米级推手”最终会以另一种形式完成：它不会止于手机，而是成为所有“看得清”的设备的通用关节——车载、机器人、无人机、AR 眼镜，凡有镜头处皆有马达。当一名影像工程师设计模组时不再问“用哪家的马达”，而是直接问“这个焦段需要多长行程、多大推力”，影像马达才算真正完成了它的升级。

这个升级还需要两个配套条件。其一是工艺的自动化纵深：马达是“细节决定成败”的行业，绕线张力、点胶量、弹片应力任何一项波动都会在良率上放大，只有把关键工序交给高精度自动化设备并持续做数据回溯，规模才等于利润。其二是从器件到方案的转身：整机厂买的不是一颗马达，而是“这个焦段能不能拍稳、拍清”，谁能提供马达、驱动与调校算法的组合方案，谁就能从比价清单里脱身。

对观察者而言，判断这个行业是否真正成熟，不妨看三个细节：一是国产厂商在旗舰机型主摄与潜望长焦中的定点比例是否持续上升，二是闭环马达在整体出货中的占比是否跨过五成，三是车载与安防等非手机业务收入占比是否稳步提高。当这三件事同时发生，影像马达就不再是“几元钱的小零件”，而是一门由精密工艺与调校能力共同定价的关键器件生意。

还有一层容易被忽略：这个行业的护城河不在专利数量，而在“量产的稳定”。一颗马达在实验室里做到指标容易，做到一百万颗都一样难；一款新机型导入时，客户看的是样品，量产后拼的是良率。这也是为什么这个行业的格局变化总是缓慢而坚定——一旦某家厂商在某个规格上把良率做稳，客户就很少轻易更换，替换成本远高于采购差价。