2023年中国电力建设行业分类、市场规模及市场竞争格局分析[图]

电力建设是指与电能的生产、输送及分配有关的电力基础设施建设工程服务，主要是为满足电力发、输、变、配、送等各个基本环节基础设施建设施工服务需求。通常情况下的电力工程可分为包括火电、水电、风电、核电、太阳能等在内的发电建设工程（电源工程）、输配电建设工程及相关配套工程（电网工程），广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。

电力工程建设分类

资料来源：佰腾网、共研产业咨询（共研网）

电力建设作为电力行业的配套衍生产业，其行业的成长发展基本与电力行业保持同步。近年来，在中国加快推进工业化进程、基础设施建设、设备与技术改造等市场影响因素的持续推进下，电力行业形成建设推进稳步发展的良好趋势，由此创造的较大的市场需求空间有效推动了电力工程行业的发展成熟。经过长期的稳定发展，现有电力工程业务服务体系已较为完善，基本形成覆盖电力设备研发、生产、销售、电力设计咨询、工程施工、设备调试、检修、运行托管等多方位全流程的服务体系。

2019年以来，中国电力行业投资总体保持稳定上升态势。据中电联数据显示，2022年中国电力行业累计完成固定资产投资额12220亿元，其中电源工程投资7208亿元，同比增长22.79%，电网投资完成5012亿元，同比增长1.9%。电力行业投资规模的高速上升一方面是为了对冲经济下滑压力，加大电力、水利等基础设施固定投资，尽快形成实物工作量宏观要求，另一方面则是新能源发电竞争力大幅提升，发电企业加速转型带来的投资规模迅速增长的行业表现。

2013-2022年中国电力工程建设行业市场规模情况

资料来源：中电联、国家能源局、共研产业咨询（共研网）

近年来，中国电力行业的发展出现了许多变化，一是电力产业持续快速发展，已经成为世界第一电力大国，形成了世界第一电网，而且仍具发展潜力，但同时也应看到，中国电力产业高速发展阶段也已经接近尾声。二是随着电力行业厂网分离、主辅分离和竞争体制的形成，电力工程领域已经出现了上万家企业，市场竞争日趋激烈。

2021年电力工程施工总承包特级名单

资料来源：住建部、共研产业咨询（共研网）

2022年由于疫情与国内外经济环境影响，经济增长与电力消费均不及预期。但中国经济仍具有极强的韧性与较强的增长动能，随着政策重回以经济建设为中心，预计未来几年中国经济增长与电力消费仍有较大的增长空间。2023年预计中国经济增长6%以上，电力消费增长5%左右。2024-2025年全社会用电量预期每年5%左右的增速空间。近两年，煤电建设积极性仍存在不足，结转煤电项目建设工期滞后，新核准项目投产时所需时间较长。中国电力规划设计总院预计未来三年新增煤电装机容量仅为1.4亿千瓦左右，而其预计的新能源可靠保障容量不足4000万千瓦，仍存在电力保障基础不牢固，新能源替代能力差供需矛盾突出的问题。此外煤炭中长期供给仍存在一定的压力，在“双碳”目标下，未来几年电力的“保供稳价”仍是电力行业需要积极面对的重大挑战。

面对保供稳价的压力，火电承担了主要的“顶峰”责任，而新能源将进一步成为增量消费主力，在一定程度上也将提供一定的“保供”能力。预计2023-2025年中国新能源装机规模仍将高速增长。国家能源局的工作指引提出，2023年风电累计装机规模达到4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机累计规模达到4.9亿千瓦左右。2023年在电力市场有序放开，鼓励适度超期投资以及光伏组件持续降价的背景下，中国风、光合计装机有望达到170GW左右，其中光伏105GW，风电65GW以上。

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