2022年中国锗衬底产业链全景分析及重点企业经营现状[图]

锗衬底指锗单晶衬底，锗（Ge）是一种稀有金属元素，呈灰白色、质脆，具有单向导电性。锗在自然界分布极少，且其电子迁移率、空穴迁移率均高于硅，属于优良的半导体材料。锗在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、生物医学等领域具有广泛的应用。

锗产业链包括上游开采冶炼，中游提纯和深加工以及下游终端应用。其中上游锗原材料主要来源于褐煤锗矿、铅锌冶炼副产品、锗锭和锗单晶废料等途径；中游提纯和深加工环节的高纯锗和锗单晶生产工艺为锗产业链的关键部分，其中锗单晶主要由高纯锗经直拉法（CZ法）或VGF法生产而成，锗单晶经过进一步深加工可制成锗衬底材料。

锗衬底产业链

资料来源：共研产业咨询（共研网）

2016年中国锗金属产量125吨，到2021年达到了125吨。其中，原生锗110吨，回收锗15吨。

2016-2021年中国锗产品供应情况

资料来源：美国地质局、共研产业咨询（共研网）

目前，锗衬底最主要应用场景为太阳能电池。据统计：2014年我国太阳能电池片产量为34GW，2020年国内产量增长至134.8GW，2021年在海外订单大幅增长的推动下，国内产量增长至198GW。

2014-2021年我国太阳能电池片产量走势

资料来源：共研产业咨询（共研网）

随着我国半导体行业的快速发展，以及境内外航空航天领域及商业卫星市场的不断增长，国内企业也逐渐布局锗衬底行业，包括云南锗业、广东先导先进材料股份有限公司、有研新材（600206）等企业。

国内锗衬底主要竞争企业

资料来源：共研产业咨询（共研网）

目前，在国内市场中，北京通美与云南锗业为锗衬底最主要的两大厂商。北京通美与云南锗业在锗衬底产品中的价格变动情况、产能及产量变化对比如下：

北京通美与云南锗业锗衬底对比片（折合4英寸）

资料来源：公司年报、共研产业咨询（共研网）

北京通美为国内最主要的锗衬底提供商，工艺技术水平领先，使用VGF法固液界面较为平坦，径向掺杂的浓度均匀性好。晶体的生长过程均在高真空度下密封的石英管中进行，使用了硅-硼-镓共掺杂技术后，极大改善了锗晶体轴向掺杂均匀性，可以提升外延后基于锗衬底的电池性能。北京通美拥有2-6英寸锗衬底的生产能力，并具有年产143.30万片的产能（折合2英寸）。2021年锗衬底实现收入为8948.57万元。

2019-2021年北京通美锗衬底收入

资料来源：公司年报、共研产业咨询（共研网）

锗衬底产品可用于生产射频器件、光模块、LED（MiniLED及MicroLED）、激光器、探测器、传感器、太空太阳能电池等器件，在5G通信、数据中心、新一代显示、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备、航天等领域具有广阔的应用空间

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