2022年中国培养基产业链、市场过供需现状及价格走势分析[图]

一、概述

培养基，是指人工模拟细胞在体内生长的营养环境，供给微生物、植物或动物（或组织）生长繁殖的，由不同营养物质组合配制而成的营养基质，是提供细胞营养和促进细胞生长增殖的物质基础。一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐（包括微量元素）、维生素和水等几大类物质。当它是粉剂时，倾向性地称为培养基；而将粉剂配成液体后，多称为培养液。培养液中常补加血清、抗生素等成分。

培养基种类很多，根据配制原料的来源可分为天然培养基、合成培养基、无血清培养基；根据物理状态可分为固体培养基、液体培养基、半固体培养基；根据培养功能可分为基础培养基、选择培养基、加富培养基、鉴别培养基等；根据使用范围可分为细菌培养基、放线菌培养基、酵母菌培养基、真菌培养基等。

培养基分类

资料来源：共研网整理

二、产业链

培养基行业的上游，主要包括血清、糖类、必需氨基酸、维生素、无机盐类等生产企业。血清的上游是牧场，中国牧场可以提供新生牛、小牛及成年牛血清原料，如天杭生物、民海生物等。细胞培养基下游主要是疫苗生产企业、抗体及重组蛋白、基因治疗药物生产企业（包括CDMO）及科研院所。就疫苗而言，细胞培养及发酵是疫苗两大生产技术路线，其中口蹄疫疫苗、乙肝疫苗、狂犬疫苗、流感疫苗等多种疫苗应用细胞培养。

中国培养基产业链

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三、市场供需

细胞培养基的种类繁多，细胞培养方式也较多，如何正确地使用培养基及最大程度地保持培养基的营养以维持细胞的生长，对每个培养者都很重要。培养基的使用依不同的培养基种类、培养方式、细胞种类的不同而存在差异。近年来随着下游产业的发展，国内细胞培养基产业投资布局呈明显增长态势，2021年中国培养基产量达15053.9吨，较2020年增加了3169.68吨，同比增长26.7%，预计2022年中国培养基产量将达到19758.4吨。

2009-2022年中国培养基产量统计及预测

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行业报告：共研网发布的《2022-2028年中国培养基市场深度调查与市场分析预测报告》

据不完全统计，目前我国细胞培养基行业产能已经超过万吨级，其中大部分国内企业产品集中在中低端领域，与国外进口产品价格差异十分显著。

国内部分企业细胞培养基产能统计

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在产量增加的同时，需求量也在增加，2021年中国培养基需求量达22471.2吨，较2020年增加了3119.68吨，同比增长16.1%，预计2022年中国培养基需求量将达到26445.8吨。目前，国内细胞培养基行业市场长期被国外市场占据，2009年国外细胞培养基产品销售金额约1.67亿元，占比国内规模比重约95.11%，到2020年进口产品销售金额达到了21.2亿元，占比国内细胞培养基规模40.36亿元比重的52.53%。

2009-2022年中国培养基需求量统计及预测

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四、市场价格

细胞培养基产品发展历史长久，同时由于高端产品与低端产品的技术含量差异巨大，导致市场上的高端产品与低端产品的产品价格差异巨大。目前进口产品价格与国内产品价格相差巨大，这主要国内产品在产品结构上、生产技术上以及产品性能上具有较大差距。

同时，目前我国培养基价格波动较大，主要是由于培养基的下游主要是疫苗一类的生物制品，在疫情突发的年份，疫苗的需求将会迅速上升，同时提高培养基的需求，同时由产能扩张缓慢，行业品牌和资质壁垒限制等因素，使得需求上涨时，价格迅速上升。数据显示，2019年我国培养基产品均价为103.63元/千克，2020年受疫情影响价格翻倍，达到208.56元/千克。2021年由于国内新冠疫苗的接种需求，国内培养基价格仍将有所上涨。随着国内外新冠疫情逐步得到控制，培养基价格将有所下降。但受供需及生产成本等因素影响，降幅有限，未来随着市场需求的增长，培养基价格均价仍会有所增长。

2009-2022年中国培养基价格走势分析及预测

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目前来看，影响国内市场培养基产品的价格主要有两个因素，一个是培养基的生产成本，其中包括培养基的原材料成本，以及企业产品良品率。二是市场上培养基的供给与需求情况，其中包括培养基的产能情况，以及下游的需求量。深入来看，决定产品价格的核心因素是生产厂商技术水平，技术水平高的企业，其产品和合格率，良品率与企业生产过程的中的技术水平具有极强的相关关系，产品的良品率上升，意味者单位原材料的产出产品更多，企业的单位产品平均成本就越低，同时技术水平高的企业在市场竞争中还具有较强的竞争优势，由于生物制药过程极为复杂，由于生产过程中的技术水平不足带来的问题极难辨别，因此下游厂商更换合作培养基企业的机会成本较高，行业上下游企业合作关系更加紧密，而技术水平高的企业更容易获得市场认同，提升品牌溢价，同时在原材料供应方面具有较好的溢价能力。因此企业的产品的价格影响因素主要是企业的技术水平。

五、投资机会

近几年来培养基行业下游发展情况较好，行业近几年良好的发展态势离不开国家的支持以及行业技术进步。2020年的新冠疫情从一定程度上加快了生物医药行业的发展，培养基行业也在一定程度上得到了快速发展。未来行业投资机会主要集中在技术研发中，尤其是核心技术的打造。培养基的研发与换代需厚积薄发，打造核心竞争力历时8年以上。自主研发培养基专利需要经过4个阶段：第一阶段是专利布局，第二阶段是专利开发，第三阶段是专利正式发表，第四阶段是在专利中做零碎化的修改。整个周期往往要在8年以上，才能形成公司真正的核心体系和竞争力，并且伴随着产品需求的变化，需要对培养基进行迭代更新。因此，培养基的产业化前提是公司具备较强的研发实力与完善的研发体系，可以生产自有专利的产品，并在此基础上根据客户要求不断进行改性与迭代。

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