2022年中国医用电子内窥镜产业规模及市场格局分析[图]

一、概述

医用内窥镜是集中了光学、人体工程学、精密机械、现代电子、计算机软件等为一体的用于在临床检查、诊断、治疗中为医生提供人体内部解剖结构图像的医用设备。临床实践中，医生通过手术切口或人体的自然孔道将医用内窥镜导入体内的预检查器官，并通过窗口或显示器观察体内器官的病变情况，直视下做出疾病诊断或取病灶活检进行病理诊断，同时也可对疾病进行及时治疗或植入具有治疗作用的人造产品。随着技术的不断发展和应用场景的增加，医用内窥镜已成为普外科、耳鼻喉科、泌尿外科、骨科、妇科等科室不可或缺的诊断和手术设备。

按照应用场景，医用内窥镜主要包括腹腔镜、关节镜、耳镜、鼻咽喉镜、宫腔镜、膀胱镜、胃镜、肠镜等，已在临床中被广泛应用于不同科室和不同疾病的治疗。其中，胃镜、肠镜等属于软管式内窥镜（软镜），即可以通过人体自然腔道（食道、肠道等）随意弯曲的内窥镜；腹腔镜、关节镜等属于硬管式内窥镜（硬镜），即借助戳孔使腔镜进入人体腔内或潜在腔隙的不可弯曲的内窥镜。

医用内窥镜及其分类

资料来源：共研网整理

硬管内窥镜不可弯曲，主要经外科切口进入人体；软性内窥镜常经由人体天然腔道深入体内，镜体较长且需具备一定柔性，光电信号传输距离较远，镜体插入部直径较小且功能集成丰富，对设计工艺及制造技术的要求更高，具有较高的技术壁垒。硬管式内窥镜，主要由镜体、导光束接口、目镜罩及附件导光束转接器等结构组成，配套相应的摄像系统、光源及其它手术器械使用，用于在人体内的检查和手术中的观察成像。

内窥镜诊疗技术是指医疗机构及其医务人员通过人体正常腔道或人工建立的通道，使用内窥镜器械在直视下或辅助设备支持下，对局部病灶进行观察、组织取材、止血、切除、引流、修补或重建通道等，以明确诊断、治愈疾病、缓解症状、改善功能等为目的的诊断、治疗措施。以内窥镜诊疗为代表的微创诊疗技术的出现，有效缓解了外科领域出血、疼痛和感染问题，现已成为我国医疗机构众多临床专业日常诊疗工作中不可或缺的重要技术手段。运用内镜诊疗技术，医生可以在内镜下进行组织活检、息肉切除、狭窄扩张、止血、静脉曲张套扎、胆汁引流、胆道取石等检查的和治疗。

内镜诊疗常见的术式

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二、发展现状

1、全球市场

随着内窥镜微创技术的普及和内窥镜加工工艺的提高，医用电子内窥镜应用已涉及普外科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、妇科等几乎所有科室，成为医用不可或缺的诊断和手术设备，也是全球医疗器械产业中增长最快的产品之一。发展中国家医疗水平的提高和医疗投资的加大，使医用电子内窥镜应用不再局限于欧美发达国家，中国、印度、巴西等发展中国家市场需求量正快速增长。数据显示，2013年全球医用电子内窥镜产量5.10万台，需求量4.79万台；2020年全球医用电子内窥镜产量增至8.91万台，需求量达8.47万台。

2011-2020年全球医用电子内窥镜供需情况

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北美、欧洲、日本是医用电子内窥镜主要消费市场，国际医用电子内窥镜知名企业卡尔史托斯、狼牌、日本奥林巴斯、美国史赛克集中在这些国家和地区。随着医用电子内窥镜微创技术的推广和普及，全球医用电子内窥镜市场规模逐年增长，2013年全球医用电子内窥镜市场规模为42.6亿美元，2020年增至71.8亿美元，2021年全球医用电子内窥镜市场规模为78.8亿美元，预计2022年全球医用电子内窥镜市场规模增至85.4亿美元。

2013-2022年全球医用电子内窥镜市场规模统计预测

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行业报告：共研网发布的《2022-2028年中国电子内窥镜市场全景调研与发展前景预测报告》

就目前全球电子内窥镜产品需求市场而言，欧美地区依旧是主要的市场，2020年美国医用电子内窥镜市场规模占全球比重为16.39%；日本市场占比为6.76%；以德国、意大利、英国为代表的欧盟地区占比为26.24%。

2020年全球医用电子内窥镜需求市场分布

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2、中国市场

从国内市场来看，近年来中国医用电子内窥镜行业产量稳步增长，2021年中国医用电子内窥镜行业产量达15255台，较2020年增加了2795.0台，同比增长22.4%，预计2022年中国医用电子内窥镜行业产量将达到20147台。

2013-2022年中国医用电子内窥镜行业产量统计及预测

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电子内窥镜在临床的应用越来越普及，2013年以来，电子内窥镜的市场需求不断增长。2013年中国医用电子内窥镜需求量为9710台，2021年中国医用电子内窥镜需求量增长至27184台，同比增长11.7%，预计2022年中国医用电子内窥镜需求量将达到30010台。

2013-2022年中国医用电子内窥镜行业需求量统计及预测

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从产品均价来看，近年来中国医用电子内窥镜行业市场均价快速增长，2021年中国医用电子内窥镜行业市场均价达49.1万元/台，较2020年增加了1.6万元/台，同比增长3.4%，预计2022年中国医用电子内窥镜行业市场均价将突破50万元/台。影响医用电子内窥镜产品定价的内部因素是指医用电子内窥镜产品生产商在定价时自己有能力控制的因素，如成本和费用、档次、原料、工艺、人力资源、经营水平等。医用电子内窥镜存在一定的技术壁垒，在研发上投入成本较高，一定程度上提高了产品价格。影响医用电子内窥镜产品定价的外部因素是指医用电子内窥镜产品生产商无法控制的、但对企业定价有较大影响的因素，如市场需求、行业种类、竞争、市场的发展和环境等。医用电子内窥镜市场需求旺盛，同时由于行业技术壁垒较高，导致市场集中度较高，提高了行业议价能力。

2013-2022年中国医用电子内窥镜行业市场均价走势图

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医用电子内窥镜是一种可插入人体体腔和脏器内腔进行直接观察、诊断、治疗的集光、机、电等高精尖技术于一体的医用电子光学仪器。医用电子内窥镜是医用内窥镜的重要细分产品之一，2021年中国医用电子内窥镜行业市场规模达133.4亿元，较2020年增加了17.7亿元，同比增长15.3%，预计未来中国医用电子内窥镜市场规模随着技术革新以及医疗系统等完善，规模逐渐扩大，到2022年市场规模将增长至151.1亿元。

2013-2022年中国医用电子内窥镜行业市场规模统计及预测

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三、竞争格局

相比其他医疗器械，全球内窥镜厂商集中度较高，尤其是在软性内窥镜行业，少数企业把持了基于CCD图像传感器技术的内窥镜技术从而形成了长年的市场垄断。其中，奥林巴斯、宾得医疗、富士胶片等国际知名内窥镜企业凭借其技术垄断、先进的加工能力、领先的工艺水平获得了垄断的市场地位。但随着科技的进步，尤其是CMOS图像传感器技术替代CCD图像传感器技术的趋势下，国际知名内窥镜企业的技术垄断将被打破，给其他国家的内窥镜企业带来机遇。随着中国精密机械加工技术、光学技术、生命科学技术的不断发展，企业的自主创新能力不断提升，少数国内内窥镜企业已经掌握高清内窥镜技术，将凭借其不断提升的技术优势和高性价比优势，逐渐加入到全球竞争的队伍中，打破市场垄断，在抢占中低端市场的同时，逐渐向高端市场发展。

内窥镜几乎普及了医院的所有科室，是医疗设备产业增长最快的一个产品。发展中国家的人口多，内窥镜的需求多，有着巨大的经济市场，吸引了很多企业投资，竞争局势日趋激烈。目前，内窥镜市场主要被发达国家垄断，其中美国的强生、德国的卡尔斯托斯、日本的奥林巴斯等企业以领先的工艺和技术、全面而完善的产品在内窥镜市场中占据主导地位。与国外相比，我国的内窥镜研究、发展、生产制造均晚于发达国家，处于劣势的竞争地位，同类产品有着明显的差距，其中硬管式内窥镜生产制造局限于中低端领域，光学纤维内窥镜则仅限于低端产品，电子内窥镜更是寥寥无几。然而，我国却有着巨大的内窥镜市场需求，随着综合国力的增强，国家在医疗器械上也提供了大力的支持，国产内窥镜占据的市场份额也在渐渐扩大。

电子内窥镜产品及配件获批企业分布情况

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